Tâches
Pour programmer une tâche, cliquez sur l'icône "Afficher les tâches" dans la barre de navigation puis sur "Nouvelle Tâche". Si vous possédez le module Outlook Connector, les tâches sont synchronisées automatiquement entre WorldClient et Outlook.
L'ordre de la liste des tâches se modifie de la même façon que la liste des messages. Vous pouvez les classer par objet, échéance, état ou % effectués. Pour afficher ou modifier une tâche, il suffit de cliquer sur son objet. Enfin, les tâches sont précédées d'icônes lorsque le niveau de priorité est haut (point d'exclamation rouge) ou bas (flèche bleue dirigée vers le bas).
Créer ou modifier une tâche
Onglet "Tâche"
Cet onglet contient les champs suivants :
Objet - principale description de la tâche. Ce champ est obligatoire.
Échéance - date à laquelle la tâche doit être terminée.
État - son état actuel (non commencée, en cours de réalisation, terminée, en attente de qqn d'autre ou différée). Si vous indiquez "terminée" le champ "% effectuées" passe automatiquement à 100%.
Date de début - date à laquelle la tâche à commencé.
Priorité - choisissez entre "Faible", "Normale" ou "Haute".
% effectués - indiquez un nombre entre 0 et 100.
Rappel - cochez cette si vous souhaitez recevoir un message de rappel et précisez à quel moment.
Description - indiquez ici la description de votre choix ainsi que d'éventuels commentaires.
Catégories - vous pouvez choisir l'une des catégories de la liste ou créer vos propres catégories.
Privé - cochez cette case pour empêcher les autres utilisateurs d'accéder à cet évènement.
"Onglet détails"
Indiquez des informations supplémentaires telles que :
Date de fin - indiquez une date de fin.
Travail total - temps nécessaire estimé (en heures) pour réaliser la tâche.
Kilométrage - si vous avez dû effectuer des déplacements, indiquez ici le nombre de kilomètres parcourus.
Travail réel - temps réel (en heures) consacré à cette tâche. Vous pouvez comparer cette valeur avec celle du temps estimé afin de mieux préparer les évènements suivants.
Infos facturation - références de factures, etc.
Sociétés - sociétés éventuellement impliquées.